황제가 중병에 걸렸으나, 슬하에 자식이 없어 황족 중 가장 기초가 없는 아이를 태자로 세웠다. 이에 10살 서승재는 태자가 됐고, 안기연은 태부가 되어, 태자에게 나라와 백성을 다스리는 법을 가르쳤다. 서승재는 점점 안기연에게 의존하게 되었고, 의존하던 마음은 변질되어 자신을 돌봐주던 스승의 몸과 마음을 조금씩 함락시키고, 철저히 복종시키려고 하는데...